Qu'est-ce
qu'un
conseiller
en gestion
de
patrimoine ?
Il s’agit d’un métier de conseil dont l’objectif est de valoriser le patrimoine de ses clients.
Notre objectif est d'être en mesure, grâce à notre expertise juridique et financière, d’établir un diagnostic de votre patrimoine et de vous proposer des stratégies d’investissement pertinentes au regard de votre situation, de vos besoins et de vos objectifs.
La relation établie entre les clients et leur CGP s'inscrit dans la durée contrairement à la relation éphémère avec leur conseiller bancaire qui change en moyenne tous les 3 ans.
Le CGP oriente dans leurs choix patrimoniaux sur le long terme ses clients qui ne trouvent plus l’écoute qu’ils méritent dans les banques traditionnelles
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